Efter att ha tagit sin doktorsexamen i Uppsala hamnar Lars Herdin (Magnus Krepper) i en depression. I ett desperat försök till förändring av tillvaron tar han ett lärarvikariat i ett nedläggningshotat bruksamhälle i Västmanland. När han märker att en av hans elever, moppehuliganen Jonny, är ett mattegeni får han livslusten tillbaka. Filmen bygger på Lars Gusafssons succéroman "Yllet".