En framgångsrik teaterregissör, Simon Fletcher, anländer till byn Badger's Drift med huvudet fullt av hemska barndomsminnen. Strax efteråt blir en byggherre, som just fått diagnosen hjärntumör, brutalt mördad med ett indiskt svärd som tillhör en kyrkoherde. Barnaby och Troy försöker ta reda på ifall det kan förklaras av att folk i byn hyste agg till honom på grund av hans byggplaner, eller om svaret ligger dolt i det förgågna.