Lugnet i den till synes idylliska byn Badgers Drift bryts av det oförklarliga mordet på en gammal dam, EMily Simpson, som hittas dör i sitt hus efter att hon har sett något skrämmande i skogen. Hennes goda vän Lucy Bellringer är övertygad om att Emilky inte dog en naturlig död. Hon övertalar kommissarie Barnaby och inspektör Troy från Caustons kriminalpolis att undersöka saken och ta fast mördaren.