Joseph är en drogmissbrukande, korrumperad polis som får i uppdrag att utreda ett mystiskt mordfall. På mordplatsen finner han ett avhugget barnfinger och en mystisk orientalisk kub. Dagen därpå hittas ännu ett offer - en prostituerad kvinna, som Joseph tidigare tillbringat en natt med. Det visar sig att kuben dragit in honom i en surrealistisk mardrömsvärld där hans eget mörka förflutna tagit kontrollen över honom.