När 10-åriga Misas mamma dog stannade världen och när hennes pappa och hans nya tjej vill tillbringa sommaren i Skåne vägrar hon följa med. Pappa går motvilligt med på att Misa reser till mormor i Norrland istället. I den djupa norrländska skogen dit Misa tar sin tillflykt möter hon en varghona med ungar. En märklig kontakt uppstår mellan den vilda vargen och Misa, och varghonan låter Misa komma nära henne och hennes ungar.